Hechiceras

Piper y Leo viajarán al futuro para determinar el presente. Allí, se encontrarán con ellos mismos a los 70 años, quienes les darán las instrucciones necesarias para fijarlo todo. Los viejos Leo y Piper les dan pistas para arreglar las cosas, pero no pueden ayudarles directamente (para evitar la alteración en el tiempo), pero mayoritariamente les ilustran con la vida feliz que está reservada para ellos si todo va bien...

Las Embrujadas matan a unos Jóvenes Turcos. Dos de ellos, Nomed y Zohar, ven la escena con gran interes, siguen mandándoles otros demonios para pelear contra las embrujadas y así conocer por qué las Halliwells se ocultan en el Inframundo.

Después de que Billie diga que no está con ella para lastimar a las Halliwells, Christy pide ayuda a Dumain, el amigo imaginario de la niñez de Jenkins, para convencer a Billie que debe luchar contra las Embrujadas. Ellos quedan en la escuela de magia en donde Dumain explica a Billie que él ha sido siempre sincero Billie duda en creerle pues ella todavía no ve a las Embrujadas como malas brujas.

Mikelle, un futuro luz blanca de 20 años de edad, se enfrenta a un luz negra llamado Sid. Paige llega al lugar y orbita con su nuevo protegido. Sid escapa y orbita a la guarida de los luz negra en donde Salek está muy decepcionado porque Sid no pudo matar a Mikelle y a Paige.

Christy quiere que Billie descanse mientras ella se encarga de los demonios...En la Escuela de Magia, Creo (un demonio que apareció en Payback´s a Witch) le ordena a cuatro poderosos demonios que encuentren a Pator (del episodio Generation Hex). Creo quiere a Pator vivo para que lo ayude a separar a Billie de las Halliwell.

En la Escuela de Magia, dos demonios Noxon llamados Pator y Rondok torturan a un joven llamado Ryan, quien resulta que ha torturado a estos demonios durante un año. Los demonios son detenidos por uno de los integrantes de la Tríada, Candor, quien está con Christy. Candor les ordena liberar ir a Ryan.

Piper esta organizando la boda de Paige y Henry, pero la relación se enfría. Phoebe se da cuenta que un hombre extraño la ha estado siguiendo, y pronto descubre que es Cupido. Mientras tanto, un demonio secuestra a Christy para engañar a las Embrujadas y que ataquen a la Tríada y evitar que asuman el control del Inframundo.

Billie encontrará a su hermana secuestrada Christy poco antes del nuevo año. Por desgracia, ella ha estado encerrada en una jaula durante 15 años y no ha sobrevivido tan bien como Wentworth Miller. Además se oye la llegada de Cupido para ayudar a Phoebe a encontrar el amor y se quedará durante un tiempo.

En la Escuela de Magia, un grupo de monjes oscuros dejan una cripta gigante en el suelo. Dentro de esa cripta, hibernando, está Novak, que se despierta descubriendo que muchas cosas han cambiado desde el año pasado, sobre todo teniendo la Escuela Mágica abierta a los demonios.

En la Escuela de Magia, tres malvadas mujeres llamadas Phoenix, Patra y Pilar se transforman en las Embrujadas y se entrenan para convertirse en ellas tras la vigilante mirada del demonio estratega, Savard. Ellas se han estado entrenando durante años para llegar a dominar el poder y el estilo de las hermanas pero aún no han conseguido su poder colectivo, el poder de tres.

Billie continúa intentando averiguar la identidad del demonio que secuestró a su hermana. Incluso tortura a un demonio Possessor llamado Rohtul para conseguir información. Finalmente, Rohtul escapa y se dirige a la Central Demoníaca (Escuela de Magia) donde se reúne con otros demonios, que se encuentran hartos de que Billie mate demonio tras demonio para encontrar respuestas.

La nueva teoría de Billie acerca de que el secuestro de su hermana fue una conspiración demoníaca la lleva a contactar con las víctimas de varios secuestros mágicos, incluido Dalvos, socio de una poderosa compañía que resulta ser, sin que Billie lo sepa, un demonio haciéndose pasar por humano.

Leo quiere comprar un camión Ford del 41 pero Piper no está convencida con la idea. Piper ve al Ángel de la Muerte lo que la lleva a pensar que alguien cercano a ella está a punto de morir. En la Escuela de Magia, Billie y Phoebe están luchando contra demonios, incluyendo a uno que se parece al que Billie vio en su pesadilla. Finalmente Billie encontrara respuestas sobre su hermana.

Resulta ser que lo que está matando demonios en el Inframundo es un misterioso virus que está afectando a todo el mundo mágico (demonios, brujas, etc). Las Embrujadas temen que el virus mate a todos los seres mágicos por lo que necesitan encontrar una cura.

Las embrujadas ayudan al agente Murphy en casos paranormales. Zira, el demonio que ubica su cuartel general en la Escuela de Magia, quiere más poder para derrotar a su jefe, un demonio llamado Tai y a sus seguidores, así sus subordinadas, podrán gobernar el Inframundo. En la escuela, Billie se encuentra en una clase donde se discute sobre la guerra de los sexos.

Queriendo recuperar su antiguo trabajo de trabajadora social, el plan de Paige cambia cuando su padre luz blanca, Sam, le pide ayuda sobre JD, un futuro luz blanca que hace poco reapareció después de 50 años. Paige y Sam se enteran de que JD escapó de Vaklav, un demonio que secuestra gente a través del tiempo para tenerlos como rehenes en un collage de fotos demoníaco.

Las embrujadas están ayudando a la Seguridad de la Patria y los reporteros quieren detalles. Los de Seguridad contaron a la prensa que el gobierno fingió la muerta de las hermanas. Los reporteros, incluido uno del Bay Mirror, se encuentran fuera de la casa tratando de conseguir información.

Sin ser consciente de que está siendo observada, Billie hace peligrar la nueva vida de las Embrujadas cuando utiliza sus poderes para salvar a un inocente y es pillada por el Agente Murphy de la Seguridad de la Patria, que ha sospechado todo este tiempo que ella está involucrada en actividades sobrenaturales y que las hermanas Halliwell no están muertas.

Un juego escolar de Wyatt pone de manifiesto la naturaleza competitiva de Piper cuando el traje hecho a mano de Wyatt y su habilidad como madre se ven atacados por Mandi, la perfecta madre de Stepford. Piper se hace amiga de Wyatt con el propósito de secuestrarlo para usar sus poderes para traer de vuelva a la Fuente y crear la perfecta familia demoníaca.

Buscando un nuevo camino profesional, Piper va a una entrevista de trabajo, pero pronto es arrestada cuando el origen de un cheque revela que la apariencia física que ha adoptado es la de una mujer buscada por asesinato. Las hermanas se proponen aclarar el nombre de la mujer pero Billie las impresiona cuando surge con el plan perfecto.

Inspirada en la obra homónima de Lewis Carroll. Alicia, una joven de 19 años, acude a una mansión victoriana para asistir a una fiesta de la alta sociedad. Cuando está a punto de recibir públicamente una propuesta de matrimonio, sale corriendo tras un conejo blanco y va a parar al País de las Maravillas, un lugar que había visitado diez años antes, aunque ya no lo recuerda.

Supuestamente muertas, las hermanas Halliwell comienzan su existencia libre de demonios con nuevas identidades creadas a través de un hechizo que alteró su apariencia para el mundo externo pero no para aquellos más cercanos a ellas. Phoebe, emocionada por comenzar una nueva vida, se sorprende al ver a Dex Lawson, un guapo artista que apenas conocía, en su funeral y se sorprende aún más cuando tiene una premonición en la que ve que se casará con él.

Con el Libro de las Sombras en su poder, Zankou planea abrir el Nexo Espiritual y tomar el poder de La Sombra. Para alejar la atención de Zankou del Nexo, Piper, Phoebe y Paige consiguen que vaya tras ellas. Usando un hechizo del Libro de las Sombras, Zankou roba el poder de premonición de Phoebe, lo que le permite anticipar y estropear sus ataques.

El plan de Zankou para hacer vulnerables a las hermanas para así poder conseguir el Libro de las Sombras comienza a funcionar cuando Phoebe se culpa a si misma cuando un compañero de clase es asesinado brutalmente enfrente suya y vuelve de la muerte para culparla.

Ignorado por las Embrujadas, el nuevo amigo "invisible" de Wyatt es en realidad el demonio Vicus, que intenta ganarse la confianza de Wyatt para volverlo malvado. Piper lanza un hechizo para poder entender a Wyatt, pero sin querer trae a un Wyatt con 25 años del futuro.

Después de que un hechizo sea lanzado en Phoebe por una una hechicera sedienta de poder, Imara, sus almas intercambian cuerpos y Phoebe acaba cautiva en el Inframundo. Armada con la identidad y el poder de Phoebe, Imara intenta obtener el control del Inframundo destruyendo a los tenientes de Zankou, debilitándolo y planeando acabar con las Embrujadas.

El tiempo jugará en contra de las Embrujadas cuando la mítica Caja de Pandora cae en manos de Katya, una demonio cambia-formas que pretende abrir la caja y llenar el mundo con todos sus horrores. Phoebe y Piper intentan encontrar a Hope, la Guardiana que debe devolver a la caja todos los espíritus malignos liberados.

Zankou manda a sus subordinados a atacar a Leo esperando atraer a las hermanas fuera de la casa para así poder buscar el Nexo y liberar La Sombra, el poder supremo. Aterrorizado después de presenciar el ataque de los demonios a su padre, Wyatt encoge mágicamente a Piper y a Leo y los atrapa dentro de una casa de muñecas para protegerlos.

Piper, que ya esta harta de esperar una decisión sobre el destino de Leo, es atacada por unos demonios y acaba en coma. El espíritu de Piper, atrapado en el vacío cósmico, se encuentra al espíritu de Cole esperándola, lo que la sorprende, y se sorprende aún más cuando Cole le dice que está allí para reunirla con Leo, creyendo que eso serviría para devolver a Phoebe la fe en el amor.

Cuando el Inspector Morris teme que su amigo Mike, está poseído, Phoebe, Paige y Drake descubren que Mike había estado trabajando cerca de un sitio donde un cabaret fue destruido por el fuego en 1899, matando a cientos de personas. El espíritu de una de las víctimas usa a Mike para pedir ayuda de parte de todas las Almas Perdidas que están atrapadas en el cabaret, forzadas a volver a vivir esa noche para toda la eternidad.

Cuando Paige intenta contratar a un nuevo profesor para la Escuela Mágica, descubre que uno de los candidatos, Drake, es un ex-demonio que hizo un trato con un Hechicero demoníaco para hacerse humano. En una tentativa de convencer a las hermanas de sus intenciones buenas, Drake se transforma en Robin Hood para ayudarles a ver que la vida no es tan mala.

Mientras las Embrujadas disfrutan de su nuevo mundo sin conflicto, Leo averigua que para que los Avatares puedan proteger su mundo Utópico, deciden quién vive y quién muere. Queriendo parar a los Avatares, Leo se une con Zankou para deshacer el cambio.

Mientras los Avatares se disponen a transformar el mundo en una Utopía, ellos informan a las Embrujadas que el mundo humano debe dormir de modo que ellos puedan matar a cualquier demonio restante. Brody, dudando de las buenas intenciones de los Avatares, pide ayuda a los Ancianos, pero es secuestrado por Zankou y está de acuerdo con ayudar a Zankou a parar el cambio haciendo un encantamiento de paranoia sobre Piper, Phoebe y Paige.

Sin estar todavía seguras de lo que pretenden los Avatares, Piper está de acuerdo con cambiar los poderes con Phoebe de modo que ella también pueda ver la premonición de Phoebe de un mundo utópico. Durante el hechizo, Zankou siente la vulnerabilidad de las chicas y las ataca, por error los poderes son transferidos a inocentes que estaban cerca, que se vuelven locos con sus nuevas capacidades.

Los Avatares insisten que Leo proteja a la Vidente porque ella tiene la información que puede ayudarles a destruir a los demonios. La Vidente comparte con Phoebe una visión de un futuro en el cual no hay ningún demonio, conduciendo a las hermanas a considerar la posibilidad que los Avatares podrían ser buenos y que le dieran a Leo la oportunidad de admitirlo como un Avatar.

Leo revela a Piper que es un Avatar, a pesar de las advertencias de Alpha y Beta de que Piper debería averiguarlo por sí misma. Phoebe y Paige llaman a Kyle pidiéndole ayuda, pero su reacción ante las noticias causa unos resultados desastrosos.

En la Escuela de Magia, Paige está mediando una discusión entre el bibliotecario y un profesor gnomo porque el profesor quiere ver libros prohibidos. Paige hace que el profesor lea un libro pero algo sucede mientras él lee el libro y después es encontrado asesinado.

El Agente Brody convence a Paige para ayudarle a solucionar una cadena de asesinatos. Juntos descubren que el demonio Sarpedon captura a los Ángeles de la Guarda de los inocentes y los usa para protegerse de la amenaza próxima de un Nuevo Poder.

Una vez cada 50 años, una misteriosa luna azul alumbra el cielo de San Francisco; esta noche es esa noche. Danny está meditando, levitando en medio de una calle vacía. Leo orbita para advertirle a Danny que no debería ser tan descuidado y también que no se acerque a las hermanas al día siguiente.

Cuando un demonio, Sirk, trata de destruir su mitad humana matando a sus parientes de sangre, Paige lanza un hechizo y sin querer bloquea toda la muerte que debe de ocurrir. Ante esta situación, el Ángel de la Muerte se siente muy preocupado por su trabajo y pide ayuda a las Embrujas para "matar" a Piper" y que ésta le ayude a deshacer el hechizo.

En una búsqueda para encontrar a las brujas que han estado desapareciendo, Paige encuentra al Capitán Black Jack Cutting, un pirata infame del siglo XVIII que busca la Fuente de la Eterna Juventud para completar un proceso que le hace vivir eternamente pero haciéndose cada vez más viejo.

Contra los deseos de Piper, Paige y Phoebe convocan a Grams para pedirle ayuda. Para acabar con la rivalidad entre las dos hermanas, Grams lanza un hechizo sobre ellas para acabar con las diferencias existentes entre ellas, pero en el proceso algo va mal y las convierte en adolescentes que no paran de reñir.

Paige casi pierde su lucha para salvar la Escuela Mágica cuando un estudiante desnudo realiza un conjuro accidental en el que invoca a Lady Godiva y Lord Dyson, un malvado aristócrata que se alimenta de emociones humanas reprimidas.

Phoebe y Paige hacen que Piper y Barbas asistan a una boda hindú, donde reciben inesperadamente los poderes de sus dos famosos amantes: Shakti, la diosa de la creación, y Shiva, el dios de la destrucción. Para salvar al universo del caos, Phoebe debe evitar que Piper y Leo consumen su amor.

Con el propósito de enviar a Chris al futuro, Gideon crea una entrada que lleva a Chris y Leo a un mundo donde el mal prevalece. Phoebe y Paige viajan al universo paralelo para rescatarlos.

Con el propósito de enviar a Chris al futuro, Gideon crea una entrada que lleva a Chris y Leo a un mundo donde el mal prevalece. Phoebe y Paige viajan al universo paralelo para rescatarlos.

Consciente de que las embrujadas están a punto de descubrirlo, Gideon conspira con dos demonios para que introduzcan a las embrujadas en un reality de televisión llamado la Guerra de las Brujas. En él, los demonios concursantes tendrán que perseguir a las brujas.

Con Piper en la escuela de magia y Phoebe sin sus poderes activos, Paige es forzada a invocar de nuevo al Sr.Right para aliviar la tensión, pero sin querer libera a su malvado hermano gemelo.

Cuando Phoebe y Paige son pilladas usando la magia, los limpiadores cubren la situación implicando a Darryl en un asesinato y enviándolo al corredor de la muerte. Las hermanas llaman a un consejo de mayores para intentar que Darryl sea puesto en libertad.

Chris es infectado por un demonio araña que se alimenta de seres mágicos cada 100 años envolviendo a sus víctimas en un capullo. Mientras, Leo y Paige intentarán controlar todos los daños.

Preparada para su reunión de viejos estudiantes, la personalidad salvaje que Phoebe tenía de adolescente, asume su cuerpo al hacerse ella misma un hechizo. En la reunión, se une a su antigua pandilla y el líder, Rick, usa la magia de Phoebe para robar un coche.

Un luz negra llamado Damien manda a Leo y Piper al planeta de los fantasmas, haciendo creer a Piper y Phoebe que han muerto. Mientras, Gideon hace un trato con un luz negra para quitarse a Leo de en medio.

Phoebe libera a la genio Jinny de una botella pero al hacerlo ella misma se ve convertida en genio. Emocionado con la idea de que Leo y Piper vuelvan juntos, Chris usa a Phoebe para que su deseo se haga realidad.

Gideon, el viejo mentor de Leo en la Escuela de Magia, llama a las embrujadas para averiguar quien ha echado un conjuro de oscuridad sobre la escuela e invocó al jinete sin cabeza que está decapitando a los profesores.

Las embrujadas exponen su magia sin querer delante de Jason, lo que provoca que éste deje a Phoebe. Mientras, Richard se lanza un hechizo para librarse del mal karma pero sin querer canaliza el espíritu de Mata Hari en Phoebe.

Después de vencer a un demonio en la habitación de Wyatt, Piper jura que no volverá a salir con hombres y que dedicará el resto de su vida a proteger a Wyatt.

Después de probarse unas botas, Paige se transporta a una era de amor y magia libre, donde conoce a Grams, un hippy que desea librar al mundo de los demonios.

Una misteriosa mujer del futuro llamada Bianca, llega para arrebatar los poderes a Chris y devolverlo al futuro. Leo descubre que en realidad se trata de Fénix, una integrante de una familia asesina de brujas.

Después de vencer al demonio Manticore, las embrujadas adoptarán al hijo de éste después de haber quedado huérfano. Chris les aconseja que se deshagan del bebé por lo peligroso que puede ser en el futuro.

La Dama del Lago se aparece ante las Embrujadas para suplicarles ayuda en la protección de Excalibur, la legendaria espada clavada en la piedra. Mientras una docena de seres mágicos intentan hacerse con la espada, siendo Piper quien consiga sacarla.

Paige descubre que su nuevo jefe, Larry, hizo un pacto con el demonio Zahn, en el cual vendía su alma a cambio de una carrera brillante. A pesar de los ruegos de Phoebe y Piper, Paige vende su alma a Zahn para salvar a Larry.

Preocupado por que las Embrujadas se distancien al anteponer sus asuntos personales a sus deberes como brujas, Chris tratará de enseñarles una lección ayudado por el demonio Gith.

En su último trabajo, Paige se ve envuelta en una contienda entre dos familias mágicas, los Montana y los Callaway. Ella se enamora de un Montana y tratará de establecer una tregua entre las dos familias.

Cuando tres hermanas malvadas, Mitzy, Mabel y Margo, roban mágicamente las identidades y los poderes de las Encantadas, Piper, Phoebe y Paige deben convencer a Chris de que ellas son las verdaderas Encantadas para poder recuperar sus vidas.

Cuando Wyatt inadvertidamente le da vida a un dragón, los Limpiadores, un grupo neutral dedicado a evitar que la magia sea expuesta, se llevan al niño y borran todas las señales y recuerdos de su existencia. Conscientes de que están olvidando algo importante pero sin saber de qué se trata, Piper, Phoebe y Paige recitan un hechizo para regresar sus recuerdos, pero en lugar de ello el hechizo produce que revivan el día en que Wyatt fue raptado.

Al llamar a Leo para que las ayude, Phoebe y Paige descubren que éste se encuentra cautivo en la Isla de Valhalla, un lugar mítico gobernado por guerreras. Intentando cubrir su implicación en la desaparición de Leo, Chris, el nuevo Guía Blanco de las chicas, las ayuda a disfrazarse como Valquirias y orbitar hacia la isla.

A pesar de que Leo se ha ido, Piper se encuentra sorprendentemente de buen humor, lo que lleva a Paige a sospechar que Leo podría haber alterado los recuerdos de su esposa. Sin embargo, el hechizo de Paige para recuperar los recuerdos de Piper, causan accidentalmente amnesia total.

Cuando los Dioses míticos, los Titanes, son liberados y eliminan a los Superiores, Leo es forzado a tomar el mando. Mientras tanto, un misterioso Guía Blanco del futuro guía a las Encantadas cuando Leo le otorga a las chicas el poder absoluto para derrotar a los Titanes, convirtiéndolas en Diosas Griegas, a pesar del riesgo que esto conlleva, de que sean seducidas por sus nuevos poderes.

Cuando Penny llega a la casa para la ceremonia de bendición de Wyatt, las hermanas descubren que ha traído un recuerdo del pasado, un antiguo amante que quiere matar a las Encantadas y recuperar el amor que alguna vez compartieron. Mientras, Phoebe contempla una invitación de Jason, incluso cuando ésta podría alejarla de su familia, y Paige recita el hechizo de la verdad para averiguar si Nate la aceptaría como bruja.

Con el objetivo de acercarse al bebé, Crone roba uno de los setidos a cada una de las Encantadas: la voz a Paige, la visión a Piper y el oído a Phoebe. Así, las hermanas deberán encontrar la forma de defender a Wyatt sin contar con sus sentidos cuando más los necesitan.

Un demonio asesina al sátiro de tres ninfas del bosque para obligarlas a develar la ubicación de la Fuente Eterna donde puede hacerse inmortal si bebe el agua. Al huir del demonio, las ninfas son protegidas por las Encantadas, lo que conduce a Paige a convertirse en una de ellas.

Cuando los problemas maritales causan que los poderes de Piper se vuelvan fuera de control, Phoebe arregla una cita con un consejero marital para ayudar. Durante la sesión, Piper realiza un hechizo de la memoria para acelerar el proceso, pero éste causa que Phoebe y Paige viajen en el tiempo para ser testigos de los recuerdos de Piper y Leo.

Saleel, un demonio reptil, intenta tomar el control del submundo asesinando a los duendes y robando su oro, que puede ser utilizado para cambiar la suerte de una persona. Shamus, un duende, se reúne con los suyos para usar sus poderes con los cuales invocan a Paige para que los ayude en la lucha contra Saleel.

Mientras las Halliwell comienzan a ajustar su vida con el bebé en la casa, Phoebe se obsesiona con su sobrino al tiempo que Paige crea una alarma mágica para advertir la entrada de demonios a la casa.

Despues de un desmayo, Piper es llevada al hospital donde le informan que el estrés está causándole una enfermedad denominada Toxemia y necesita descansar para recuperarse. Mientras Leo, Paige y Phoebe comienzan a preparar los planes para que Piper pueda descansar, se dan cuenta no sólo de que no tienen poderes sino de que la magia en general ha desaparecido.

Un Hombre de Arena, que está siendo cazado por un demonio que busca liberar al mundo de sus sueños, pide ayuda a Phoebe para ser salvado junto con su raza. Mientras las chicas desarrollan un plan para detener el ataque contra el Hombre de Arena por parte del demonio Rastreador, los sueños de Phoebe accidentalmente se vuelven realidad.

Molestos fantasmas causan problemas para las chicas en la mansión, por lo que deben convocar a un doctor brujo para limpiar la casa de espíritus malignos. El doctor brujo sospecha que las Halliwell no son verdaderamente buenas y roba algunos objetos personales con el objetivo de realizar embrujos sobre las chicas para destruir a las Encantadas.

Luego de que el plan de Paige para derrotar a Cole por sí misma falla, Cole decide unirse a los Avatars con el propósito de viajar hacia el pasado y evitar que Paige se conozca con sus hermanas, con la esperanza de recuperar a Phoebe.

Las hermanas se enfrentan a lo que parece ser una serie de problemas personales: el club de Piper está teniendo problemas la noche en que se realiza una inspección, Phoebe está siendo demandada por malos consejos a través de su columna y Paige es arrestada luego de un accidente de tránsito.

Mientras persigue a quien él cree un criminal común y corriente, Darryl se topa con Jeric, un demonio del Antiguo Egipto que transfiere el espíritu de su amada Isis dentro de cuerpos de brujas con la esperanza de que la bruja tenga suficiente poder para que Isis pueda recitar un hechizo para expulsar el espíritu de la bruja y regresar a la vida en forma permanente.

Mientras Piper y Leo se preparan para entrevistar a niñeras mágicas para su pequeño bebé Encantado, los Superiores le entregan su primer protegido a Paige como Guía Blanca. Phoebe y Piper enseguida descubren que el protegido es Sam, el padre Guía Blanco de Paige, quien se ha convertido en un bebedor.

Phoebe tiene una visión de su nuevo novio, Miles, muriendo en un tiroteo, lo que la conduce jutno a Piper a salvarlo de este destino. Sin ellas saberlo, el salvar a Miles (quien estaba destinado a morir en ese momento) produce una ondulación del tiempo, el cual es utilizado para viajar hacia el pasado por Bacarra, un hechicero del futuro bajo las órdenes de Cole.

Cole cree que todos aquellos con los que trabaja saben que es un demonio, pero pronto piensa que una poderosa fuerza puede estar confundiéndolo y que esto podría llevarlo a lastimar a alguien. Cuando busca la ayuda de las Encantadas, Phoebe y Piper se encuentran bajo la influencia del Demonio del Miedo para no colaborar.

Phoebe busca el consejo de una adivina para comprender por qué no ha estado teniendo premoniciones últimamente. Así descubre que es porque su vida está desbalanceada, ahora que emplea más tiempo en su trabajo que en la magia, y su poder no regresará hasta que remedie esta situación.

Un demonio toma ventaja de un joven brujo, Kevin, engañándolo para que utilice su poder de proyección de pensamiento para invocar a un súper héroe para destruir a un Superior y robar sus poderes. Cuando Kevin descubre que ha sido engañado, convierte a las Encantadas en súper heroínas para que peleen contra su otra creación: el Agresor.

Las Encantadas descubren que una Sirena ha estado seduciendo a hombres casados con su canción, asesinándolos y luego asesinando a sus esposas. Cole intenta salvar a Melissa luego de que su esposo cae víctima de la Sirena.

En un refugio seguro de objetos de cuentos de hadas clásicos, una malvada bruja escapa de un espejo mágico asesinando al guardián y aprisionando a su aprendiz en el espejo. La malvada bruja entonces consulta al espejo para conocer quién es la bruja más poderosa de todas para descubrir que ese rol corresponde a Piper, Paige y Phoebe.

Desde que La Fuente fue derrotada, el empleo de Phoebe como columnista le ha dado un alto grado de notoriedad en la ciudad, Piper y Leo se preparan para el nuevo bebé y Paige se ha lanzado a la cacería de demonios.

Despues de cumplir con su destino, las Embrujadas reciben la visita del Angel del Destino, quien les realiza la oferta de darles otra vez vidas normales y sin magia como recompensa por haber eliminado a La Fuente. Mientras Paige desea conservar sus poderes, Piper y Phoebe desean más tiempo para pensarlo.

Mientras Phoebe tiene sueños en los que la Vidente tiene intenciones de robar a su hijo aún no nacido, el bebé comienza a utilizar su magia, principalmente para lastimar a Paige. La Vidente busca la ayuda de un demonio al cual La Fuente encarceló en su calabozo, y le ofrece libertad a cambio de su colaboración para capturar a Phoebe para que, de este modo, la Vidente pueda tomar al bebé y convertirse en la nueva Fuente.

Luego de aliarse con Cole, Phoebe se convierte en la Reina del Submundo y la Vidente le otorga un tónico que no sólo es pura maldad para alimentar a su bebé sino que también suprime el lado bueno que permanece dentro de ella. No obstante, luego de tener una premonición de que uno de los demonios de Cole asesinará a un inocente, ella sorprende a sus hermanas pidiéndoles ayuda para salvarlo.

Los planes de Cole para convertirse en la nueva Fuente comienzan a complicarse cuando el último mago conocido llega para robar el Grimoire, para que la coronación de Cole no pueda continuar. Cuando el mago falla, busca la ayuda de las Encantadas, citando su búsqueda de venganza luego de que la Fuente matara a todos sus compañeros magos en el pasado.

Cole intenta agrupar varios bandos del mal en una perversa alianza para controlar toda la maldad. Pero una antigua enemiga de La Fuente conocida como la Reina Vampiro planea convertir a Paige en un vampiro y usar su poder como Encantada para vencer a Cole.

Leo está poco dispuesto a asistir a una reunión de veteranos con la buena razón de que debido a que es un Guía Blanco no ha envejecido. Pero esa no es la única razón: su pasado no es exactamente un lecho de rosas y la idea de encontrarse cara a cara con éste nuevamente no le sienta bien.

Paige se siente como la 'quinta rueda' al ver apasionados a los recién casados Phoebe y Cole y a Piper y Leo celebrando su primer aniversario. Cole, sin embargo, tiene otros planes cuando se entera de que debe dejar embarazada a Phoebe dentro de las veinticuatro horas siguientes, con el fin de tener un hijo quien se volverá malvado.

La Vidente le informa a Cole que su hijo con Phoebe se convertirá en la fuerza mágica más poderosa que el mundo haya visto, pero estará del lado del bien a menos que él y Phoebe tengan una boda oscura, en lugar de la boda blanca y tradicional que Phoebe ya ha planeado.

Cuando Phoebe comienza a dudar acerca de contraer matrimonio con Cole, acude a la magia para que le ayude a decidir. Su hechizo tiene algunos efectos indeseados cuando invoca a su joven identidad pasada y a su anciana identidad futura hacia el presente, sin que ninguna de ellas tenga la intención de ayudar a Phoebe con su problema.

La Fuente descubre a través de su Vidente que sus planes futuros de asesinar a las Encantadas lo conducirán a su propia muerte. La Fuente entonces rompe un antiguo acuerdo entre el bien y el mal robando un instrumento capaz de absorber la magia de los seres, ya sean buenos o malos.

Paige lleva a la mansión a Tyler, un fugitivo, luego de verlo iniciar un incendio con su mente. Luego de que Piper gana la confianza de Tyler, descubre que sus padres adoptivos iban a enviarlo a una academia demoníaca la cual normalmente entrena a aquellos que poseen dones mágicos para ser guardaespaldas de la Fuente.

Mientras participa como jurado en un caso de un mago acusado de asesinar a su esposa, Phoebe tiene una premonición de que el acusado no es el asesino real. Phoebe se da cuenta de que las afirmaciones de éste en las que dice haber tenido una premonición que le permitió conducir a la policía hacia el cuerpo de su esposa eran reales y no una táctica para deshacerse de la acusación.

Piper y Phoebe se enteran de que Paige aún se culpa por la muerte de sus padres y no puede superarlo. Leo sugiere que Paige utilice las habilidades del Fantasma del Pasado para viajar en el tiempo para ayudarla a descubrir la causa por la cual murieron sus padres realmente.

Ahora que la Fuente está herida, Cole teme que varias fuerzas del mal apunten a las Encantadas con el propósito de probar que merecen tomar el lugar de la Fuente. Las chicas pronto descubren que los miedos de Cole estaban justificados cuando Devlin, un hechicero, usa el Anillo de Inspiración para capturar musas y usar sus poderes para inspirar a un grupo de hechiceros para que lo ayuden a destruir a las Encantadas y derrocar a la Fuente.

Mientras persiguen a un demonio a quien creen responsable de asesinar brujas, Cole repentinamente le propone matrimonio a Phoebe. Las chicas pronto se dan cuenta de que no estaban tras el demonio correcto, cuando otra bruja muere y, mientras investigan, se cruzan con Emma, quien se encuentra persiguiendo a un demonio para vengar la muerte de su novio.

Cole llega con las noticias de que la Fuente ha enviado a un demonio Camaleón hacia la Mansión Halliwell para espiar a las Encantadas. Cuando el demonio Camaleón es descubierto, la Fuente lo destruye y toma su lugar, tendiéndoles una trampa a las chicas, sabiendo que ellas intentarán cazarlo y destruirlo.

Paige busca en el Libro de las Sombras una parte de un cuento de hadas que no puede recordar. Cuando descubre, lo que resulta ser un hechizo olvidado, Paige recita el hechizo, trayendo a un príncipe medieval que cree ella es su verdadero amor. Phoebe y Piper descubren que el cuento de hadas era una vida pasada de Paige, en la que ella era una malvada hechicera, que usando la magia, enamora al príncipe, para quedar embarazada y así poder gobernar el reino.

Mientras Piper contrata a un decorador para remodelar el P3, Paige cree tener un mal presentimiento cuando pasa delante de una casa, y les pide a sus hermanas que investiguen. Después de ser rechazada, Paige acude a Leo para que convenza a Phoebe y a Piper. Sin tomar muy enserio a Paige, Phoebe investiga la casa, donde es atacada por un demonio llamado Gammill el Coleccionista, que reduce a sus victimas hasta un tamaño de unos 2 cm.

Cole descubre que La Fuente intentará, de nuevo, acabar con las chicas. Como consecuencia, Cole insiste en que Phoebe se tome en serio sus entrenamientos de artes marciales. Mientras, Piper intenta instruir en la brujería a Paige. Ésta no se toma muy enserio los consejos de Piper, y mientras mezcla una poción, cambia su cuerpo con el de Phoebe.

Piper decide tomar partido en la lucha contra el mal directamente enfrentándose a los demonios (en lugar de esperar su ataque) usando magia para encontrarlos y destruirlos. Cole y Phoebe se oponen a la actitud irresponsable de Piper cuando pone a todos en peligro luego de encontrar a las Furias.

La mañana antes del funeral de Prue, Piper utiliza la magia para tratar de resucitar a su hermana. Sin saberlo, el último hechizo que hace, desencadena un serie de hechos, que llevan a una chica llamada Paige Matthews, al funeral de Prue. Phoebe tiene una premonición en la que esa chica es atacada por el mismo demonio que mató a Prue.

Mientras intentan proteger a un doctor inocente de manos de Shax, un asesino demoníaco, Prue y Piper son tomadas por un equipo de noticias mientras intentan derrotarlo. Prue cree que pudieron no haber derrotado a Shax y continúa en su búsqueda sin saber que su secreto es ahora público, mientras Phoebe viaja hacia el mundo subterráneo para revertir los efectos del hechizo que alejó a Cole de su reciente bondad.

Cuando Phoebe tiene una visión de un inocente siendo asesinado, cree que Cole es el único responsable y planea derrotarlo de una vez por todas. Así, mientras Cole busca la ayuda de un alquimista para hacerse inmune a la poción que las Halliwell crearon para destruirlo, Piper aún lucha para obtener el control de su nuevo poder.

Luego de descubrir la farsa de Cole, Raynor, el líder de la Hermandad, decide hacer que Cole pierda lo único que lo mantiene alejado de su lado maligno: el amor de Phoebe. A pedido de Raynor, Cole es instruido para robar un par de amuletos de protección de dos brujas para continuar probando su lealtad a la Hermandad.

Cuando Phoebe elimina a un demonio que asesinó a un profeta inocente, descubre que el demonio era uno de los hermanos de Cole. Cole explica que fue seleccionado por la Fuente para formar parte de un grupo demoníaco de elite llamado la Hermandad de la Espina, y sus hermanos asesinaron probablemente al profeta para que los planes de sus actuales operaciones no fueran revelados.

Las hermanas Halliwell se cruzan con un demonio que ataca a sus víctimas infectándolas con uno de los siete pecados capitales, para robar sus almas. Cuando Prue es infectada con la soberbia, Piper con la gula, Phoebe con la lujuria y Leo con la pereza, deben luchar no solamente para vencer al demonio, sino también para salvarse de sucumbir ante los poderes de sus pecados.

Sin privacidad en la casa, Piper decide que ella y Leo deberían mudarse a su propio departamento, dejando a Prue y Phoebe objetando acerca de separar a las Encantadas. Mientras las chicas discuten su problema familiar, el gato de una bruja se vuelve contra ella, asesinando a la joven en el proceso.

Mientras se encuentra en la playa con Phoebe, Prue advierte que una mujer que las espía tiene una misteriosa sombra acechándola detrás suyo. Pronto descubren que la mujer está involucrada con la investigación del Inspector Davidson, quien sospecha que Cole es el responsable del asesinato de la propietaria de su antiguo departamento.

Cuando el día de la boda de Piper y Leo llega, Piper necesita la seguridad de parte de sus hermanas de que nada arruinará su día especial. Prue se encuentra cansada y angustiada por sus sueños recientes y no se da cuenta de que ha estado proyectándose astralmente mientras duerme, hacia un bar local, donde ha estado viendo a uno de los clientes habituales.

Durante un viaje a un antiguo pueblo fantasma con su padre, Phoebe se interconecta mágicamente con Bo, un individuo del pasado del pueblo, y comienza a experimentar los efectos de las lesiones de éste. Mientras Piper y Prue intentan descubrir cómo ayudar a Phoebe, Leo se da cuenta de que Piper no le ha dicho a su padre que él es un Guía Blanco.

Mientras Piper y Leo hacen planes para su boda, Cole regresa para intentar arreglar las cosas con Phoebe, y Prue es raptada cuando un hechicero que cambia de forma finge ser su cita. Sin poder encontrar a Prue, Phoebe busca la ayuda de Cole, a pesar de que éste deberá arriesgar su vida para colaborar.

Las chicas intentan obtener la ayuda del Inspector Morris para proteger a un inocente de un posible ataque demoníaco, luego de una premonición de Phoebe. Una vez allí, antes del ataque, Prue es capaz de prevenir el asesinato pero deja al demonio, Tom, escapar cuando se da cuenta de que ella estuvo saliendo con él en el pasado.

Las Halliwell encuentran a Natalie, una Guía Blanca quien perdió recientemente a su más poderosa protegida en manos de un hechicero llamado Eames. Natalie les informa a las chicas que ahora Eames tiene el poder de desviación, el cual puede ser usado para neutralizar los poderes de las Halliwell dejándolas vulnerables y por lo cual deberían ser cautelosas.

Mientras Piper busca a su padre al oir que fue visto en la ciudad, Prue se propone investigar el nombre de la canción cuya melodía no puede quitarse de la cabeza. Ella descubre que la melodía proviene de un camión de helados que aparentemente secuestra niños.

Un alquimista llamado Kierkan crea a Terra, una esencia de vida de su propia sangre que puede poseer y controlar a humanos. Cuando Terra desea escapar del control de Kierkan, se mueve hacia otro cuerpo hasta conseguir dar con alguna de las Encantadas, a la cual planea usar para destruir a su creador de una vez por todas.

Luego de sufrir una grave herida (bajo la apariencia demoníaca de Belthazor) de manos de las Encantadas, Cole desaparece dejando a Phoebe preocupada. Mientras las chicas preparan una poción para destruir a Belthazor, se encuentran con Krell, un demonio caza-recompensas enviado por el Origen (The Source) para eliminar a Belthazor.

Uno de los miembros de la Tríada Maligna le recuerda a Cole que él se encuentra allí para ocuparse de la destrucción de las Encantadas y no para involucrarse románticamente con Phoebe, corriendo el riesgo de ser eliminado. Cole decide utilizar las discusiones intrascendentes de las hermanas en contra de ellas mismas, con la ayuda de Andras, el espíritu de la ira, quien causa que los desacuerdos usuales de las Halliwell se tornen fuera de control.

Cole usa la magia para dirigir a Prue hacia lo que parece un hombre sufriendo por ser capaz de sentir las emociones de los demás a su alrededor y no poder controlar su empático poder. Prue invoca un hechizo para quitarle este poder, pero sin saberlo ayuda a este demonio, Vinceres, a obtener la habilidad de lastimar a los inocentes otra vez, recibiendo ella misma la habilidad empática.

Piper y Phoebe están preocupadas por la obsesión de Prue con la triada maligna desde que regresaron del pasado y descubrieron que alguien fue enviado a través del tiempo para destruir la línea familiar. Al descubrir Prue que fue violada la entrada a la casa, enseguida sospecha que se trata de algo sobrenatural enviado por la triada, mientras que sus hermanas creen que puede tratarse de un humano de acuerdo a las pistas descubiertas por Darryl.

Mientras las hermanas se preparan para celebrar Halloween, los Grimlocks regresan de la muerte en busca de venganza hacia las Halliwell. Mientras los Grimlocks comienzan el ataque, las chicas son enviadas a través de un vórtice de tiempo, hacia Virginia durante el año 1670, dejando a Darryl y Leo en la lucha con los Grimlocks hasta que ellas regresen.

Phoebe se topa con una niña, Kate, que está siendo aterrorizada por duendes, por estar protegiendo a un hada a la cual ellos quieren hacerle daño. A pesar de que Prue y Phoebe creen que la niña necesita la ayuda de Las Encantadas, Piper se declara en huelga de ayuda a los inocentes hasta que sus superiores les permitan, a ella y Leo, estar juntos nuevamente.

Piper descubre a través de Leo que tienen cerca de 24 horas para casarse secretamente antes de que sus superiores desciendan. Luego de encontrar un ritual que podría ser la solución, Prue ofrece su apoyo mientras que Phoebe cree que su realización podría ser egoísta y tener consecuencias futuras.

Prue y Phoebe llegan al rescate de Darryl justo antes de que un mortal (a su vez protegido por un ser sobrenatural conocido como Guardian) intentara asesinarlo. A pesar de que planean derrotar al Guardian, las chicas deben mentirle a Cole Turner, un asistente del fiscal de distrito, para mantener el secreto familiar, lo cual deja libre al asesino mortal.

Las hermanas han enfurecido tan seguido al Parlamento del Infierno, que quieren darle una lección a las Halliwell. Esto involucra a un genio que es enviado para concederle un deseo a cada una. Sin embargo, las hermanas ignoran las oscuras intenciones que oculta esta acción.

Las Embrujadas tienen que enfrentarse a cuatro demonios desconocidos, que en realidad son los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. El hechizo que usan para desvanecerlos sale mal, y Prue junto con uno de ellos es absorbida por un vórtice. En ese momento Piper y Phoebe no tienen más remedio que trabajar junto a los tres jinetes restantes.

El doctor Williamson, el medico que trató a Piper cuado estuvo enferma, intenta encontrar una explicación racional a su recuperación, e inyecta sangre de las Halliwell a unos monos. Por accidente el médico se pincha con una jeringa que contenía la sangre de las hermanas, y desarrolla sus poderes. Esta situación lo lleva a la locura, y empieza a utilizar sus poderes para el mal.

Phoebe no encuentra tiempo suficiente para estudiar para los exámenes finales de la Universidad. Una compañera de clase de Phoebe, que estaba a punto de demostrar la existencia de los demonios, es asesinada misteriosamente. Las Halliwell deben encontrar al responsable del asesinato, un demonio llamado Libris, que asesina a cualquiera que encuentre pruebas de la existencia de demonios.

Las Embrujadas son atacadas por el Demonio de la Ilusión, que tiene el poder de traer a los personajes de las películas al mundo real. De esa manera Phoebe puede conocer a su amor platónico, Billy, el protagonista de la película "Mátalo antes de que muera". Las Halliwell se ven forzadas a luchar contra los psicópatas de la gran pantalla.

La tía de las Halliwell pide ayuda a las hermanas cuando algunos cadáveres aparecen en su pueblo. Pero la verdadera intención de la tía Gail es robar los poderes de las Encantadas para recuperar su juventud, en manos del demonio Cryto.

Prue empieza a trabajar como fotógrafa para la revista 415 y como primer trabajo tiene que fotografiar a Magie Murphy, una mujer a la que la suerte le ha dado la espalda. Prue salva a Magie cuando ésta intentaba suicidarse. Pero cuando Prue hace un hechizo para cambiar la suerte de Magie, es maldecida por una Sombra, lo que hace que caiga en una profunda depresión, que le puede costar la vida.

Un demonio conocido como Litvack ordena a sus subordinados matar a Bane Jessup, a quien Prue ayudó para ponerlo entre rejas cuando Bane intentó matar a las Encantadas. Bane consigue escapar y secuestra a Prue, con la esperanza de que sus poderes lo protejan.

Una de las vidas pasadas de Phoebe vuelve para eliminarla, y ella descubre que en 1924 su vida pasada fue seducida por un hechicero llamado Anton en un intento de robar los poderes de sus primas (las vidas pasadas de Prue y Piper). Phoebe pronto descubre que la muerte de su vida pasada la llevará a su muerte en el presente, a menos que pueda prevenirlo, mientras Anton continúa en su intento para robar sus poderes.

Un trío de estudiantes universitarias buscando hombres en el día de San Valentín, acuden a la magia para transformar a tres animales en hombres, con cierta ayuda indirecta de Phoebe. Como los ex-animales deciden permanecer humanos, se dirigen hacia las chicas y comienzan a buscar a Phoebe para, a través de su magia, evitar volver a convertirse en animales.

Cuando Piper se enferma, Prue y Phoebe invocan un hechizo para curarla, ignorando la regla de no usar sus poderes para obtener beneficio personal. Como resultado, las hermanas esparcen (sin saberlo) el virus mortal a otras personas y deben deshacer el hechizo que salvó a Piper, para volver las cosas a la normalidad, incluso si ello atentara contra la vida de Piper.

Phoebe llega a casa con un bebé, después de haber tenido una premonición en la que el bebé y su padre eran atacados por un fantasma. Después descubren que ese fantasma está matando a todos los hombres de una familia de la que el bebé es el último que queda.

Drasi, el demonio del odio, roba a Cupido el anillo con el que entra en los corazones de las personas, con el propósito de romper todas las parejas que había unido, para destruirlo. Cupido llega hasta las Embrujadas y les pide ayuda para derrotar a Drazi. Phoebe se enamora de Cupido, y descubre por qué tiene problemas en sus relaciones con los hombres.

Las hermanas Halliwell se ven sorprendidas en su casa por una mujer que intenta asesinarlas. Prue, en defensa propia, usa su poder y mata a Ms. Hellfire, una asesina a sueldo, que tenía como objetivo matar a las Embrujadas. Prue se hace pasar por la señorita Hellfire, y se acaba enamorando de Bane, el asesino que contrató a la verdadera señorita Hellfire.

Las Embrujadas deben destruir al demonio de agua que mató a su madre. Cuando llegan al campamento donde murió su madre, descubren una parte de la vida de ésta que no conocían. Leo y Piper descubren que ellos no fueron la primera bruja y Luz Blanca en enamorarse...

Las Halliwell ayudan a Eric un joven que ha conseguido descubrir el lugar exacto donde se encuentran los Manuscritos Aksha, la fuente de conocimiento más poderosa del mundo. Eric es perseguido por unos brujos llamados Recolectores, que tienen la capacidad de absorber el conocimiento de las personas.

Tuatha, una bruja asesina de brujas buenas, es liberada por accidente de la cueva en la que ha estado encerrada doscientos años. Leo le explica a las Halliwell que el único que la puede vencer es El Elegido, un chico llamado Kyle, que es el único capaz de usar la varita de Tuatha en su contra. Mientras, Piper tiene que decidir entre Leo y Dan.

Mientras una ola de calor acecha a San Francisco, Phoebe comienza a tener exóticos sueños que terminan con el asesinato de los amantes de sus sueños. Luego de que Morris le pida ayuda a Prue para resolver el asesinato de cuatro hombres, Phoebe teme que ella sea un Súcubo, siendo ella quien asesina a los hombres.

Prue encuentra una inscripción extraña en un cuadro que está tasando en Bucklands, y se ve atrapada en su interior, cuando repite una frase escrita en el cuadro. Allí se encuentra a un brujo que lleva encerrado 70 años. Phoebe hace un hechizo para aumentar su inteligencia, para conseguir un trabajo de programadora informática.

Los negocios en el nuevo club de Piper no van bien. Leo atrae al representante del grupo Dishwalla, que ha hecho un pacto con el demonio Masselin, al P3 para que las Embrujadas lo destruyan. Darryl investiga la desaparición de algunas chicas en los conciertos de Dishwalla, y sospecha que podrían desaparecer más en el concierto del P3.

Después de que Phoebe tenga una premonición de ella misma siendo quemada viva, las Embrujadas lanzan un hechizo, con el que viajan al futuro, para averiguar lo que sucede. Una vez allí descubren que sus poderes han aumentado, y que Phoebe usó la magia para matar a un hombre.

En el primer aniversario de las chicas como brujas, las hermanas Halliwell se enfrentan a un demonio del plano astral llamado Abraxas, que consigue robar el Libro de las Sombras. Abraxas resucita a algunos de los demonios que las Embrujadas habían vencido ya.

Cuando un brujo planea matar a las embrujadas, recibe una visita de Tempus, un demonio que retrocederá tiempo hasta el warlock tenga éxito en matar a todas las hermanas. Al retroceder el tiempo después del primer esfuerzo fallado, Tempus informa al warlock que sólo él recordará los eventos anteriores.

Las vacaciones de las hermanas se ven canceladas cuando Leo aparece de improvisto en la casa, herido por la flecha envenenada de una Luz Negra. Leo le pide a las Halliwell que protejan a una mujer que está siendo perseguida por la Luz Negra. Para poder salvar la vida de Leo, Piper recita un hechizo que intercambie sus poderes con los de Leo.

Piper está preocupada porque tiene que dejar solas a Prue y Phoebe, mientras ella está en un viaje de negocios. Durante un viaje a la prisión de Alcatraz, Phoebe ve como el fantasma de Jackson Ward, un asesino, toma posesión del cuerpo de un guardia, para poder cruzar el agua que rodea la isla donde está la prisión.

Cuando Prue intenta ayudar a un niño, que está siendo secuestrado por un demonio, un periodista descubre sus poderes. Piper y Phoebe descubren que los Grimlocks secuestran a niños para robarles la vista. Prue es chantajeada por el periodista y le dice que va a publicar su secreto.

Brendan desea convertirse en sacerdote para poder así evitar cumplir su destino como warlock, y completar el triángulo de "Los Encantados del Mal" junto con sus medio-hermanos. Prue intenta ayudar a Brendan a resistirse el impulso para sucumbir a su lado malo y quedarse en el camino correcto, después de presenciar una confrontación entre él y sus hermanos.

Las Halliwell se topan con Nicholas, un brujo que ha estado esperando desde que ellas eran pequeñas para poder robar sus poderes. Nicholas es inmune a los poderes de las Embrujadas, ya que había hecho un pacto con la madre de éstas, a cambio de perdonarle la vida.

Gabriel, un Señor de la Guerra, regresa para matar a Prue, la bruja primogénita, y así poder recuperar los poderes que Brianna, una antepasada de las Halliwell, le quitó. Cuando las Embrujadas descubren que Gabriel es inmune a las armas de los hombres y que ellas no tienen poder suficiente para vencerlo, como hizo su antepasada, Prue recita un encantamiento para multiplicar su fuerza por tres.

El miedo que tiene desde pequeña Phoebe al "Woogyman de sótano" divierte mucho a Prue y Piper, hasta que un día después de un terremoto, es liberado accidentalmente por un reparador del gas. Phoebe cae bajo el dominio del Woogyman, que quiere hacerse con el control de la casa.

Prue ayuda a un joven brujo que ha sido secuestrado por malechores. Phoebe descubre por accidente que Leo es realmente un guía blanco para las brujas buenas. y a causa del amor que Leo siente por Piper, éste debe separarse de ella por ser una relación no permitido.

La madre de las embrujadas les advierte que existe un demonio que llega cada 1300 años, los viernes 13 y asusta hasta la muerte a 13 brujas y para alimentarse de su miedo. Phoebe tiene cierto recelo en los deberes de su nuevo trabajo. La superstición de Piper sobre las relaciones que empiezan el viernes 13 la tienen frustrada.

Cuando a Piper se le estropea el coche es atacada por una criatura que arranca los corazones a sus victimas, y se entera que ella es la única superviviente. Andy y una agente del FBI. intentan dar caza a la bestia.

El ex-novio de Phoebe viene a San Franciso buscando una reconciliación, pero en realidad tiene segundas intenciones hacer que Prue venda en la casa de subastas una urna robada de Egipto, la cual lleva una maldición mortal. Piper hace un hechizo para el amor, aunque no todo sale como lo esperaba, mientras Prue intenta salvar la casa de subastas de la quiebra.

Rex, el jefe de Prue, la involucra en un robo del que él es el culpable. Cuando Phoebe y Piper descubren que Rex es un brujo, sacan a Prue de la cárcel para poder derrotarlo. Sus planes se arruinan cuando Rex las fotografía y decide chantajearlas, pidiendo sus poderes a cambio de la libertad de Prue.

En el siglo XVII Melinda Warren, antepasada de las Embrujadas, maldijo a un brujo y lo destinó a pasar la eternidad encerrado dentro de un medallón, por traicionarla y robarle sus poderes. Prue lo libera por accidente, y el brujo, con la ayuda de Rex y Hannah; intenta robar los poderes de las Embrujadas.

Actuando sobre una premonición de Phoebe, las hermanas intentan detener a un asesino misterioso antes de que ataque de nuevo. Prue encuentra un hechizo de la verdad y lo usa para averiguar la reacción que tendría Andy al enterarse de que ella es una bruja.

Prue intenta pasar tiempo a solas con Andy. Phoebe y Piper rivalizan para llamar la atención de Leo, un joven que realiza algunas tareas de mantenimiento en la casa. Mientras, Aviva, una adolescente con poderes, quiere hacerse amiga de Phoebe, con la esperanza de poder unirse a las Halliwell.

Una mujer hizo una promesa para dar a su hijo en matrimonio a Hécate si esta le concedía dinero y poder. Hécate regresa a reclamar a su marido, para concebir a un hijo demoníaco. Piper, con la ayuda de Phoebe, es la encargada de servir la comida en el banquete de boda.

El sueño de Prue se encuentra perturbado por visiones extrañas en las que un hombre aparece. Capaz de acercarse furtivamente a otros en sus sueños, él tiene éxito en matar mujeres mientras duermen. Phoebe y Piper lanzan un hechizo para atraer a los hombres, pero resulta demasiado fuerte, y pueden escapar a duras penas de sus admiradores.

Prue no quiere celebrar su cumpleaños. Un chico es asesinado y se convierte en un fantasma. Éste Busca la ayuda de Piper para que su cuerpo sea enterrado antes de que pierda su alma y sea enviado al infierno. Phoebe consigue un trabajo como vidente en un hotel para comprarle a Prue un regalo para su cumpleaños. Prue descubre que Andy estuvo casado.

Luego de varios años de ausencia, el padre de las hermanas Halliwell regresa, pero Prue sospecha de que se ha asociado con los nuevos vecinos quienes cambian de forma para intentar robar el Libro de Sombras.

Piper está asustada de que sus poderes puedan provenir de una fuente maligna. Mientras tanto, Trudeau y Morris investigan la desaparición de mujeres en la ciudad. Phoebe conoce a un fotógrafo, que en realidad es el demonio Javna , que absorbe la energía de las mujeres para mantenerse joven.

Phoebe Halliwell vuelve a San Francisco luego de perder su trabajo en Nueva York, para vivir con sus hermanas mayores, Prue y Piper. Juntas en la casa de su abuela, durante su primera noche allí, Phoebe encuentra un libro de brujería y recita una encantación y las tres hermanas reciben los poderes para los que fueron destinadas.